Professionisti
Al fianco del cliente con imparzialità e competenza
Lorenzo Magli
Managing Partner
Responsabile Family Office
Sposato e padre di tre figli maschi, nasce professionalmente nell’agenzia di assicurazione di famiglia negli anni ‘90 e scopre la passione per la finanza nell’ambito del progetto di Insurance Banking della Compagnia. Si iscrive all’albo dei consulenti finanziari nel 1999 e lavora negli anni successivi per primari istituti bancari. Rafforza e amplia le sue conoscenze con un Master in Wealth Management con la SDA Bocconi nel quale approfondisce le tematiche di natura patrimoniale. Si appassiona inoltre alla finanza aziendale dopo un master in pianificazione e reporting aziendale conseguito con l’Associazione Italiana Analisti Finanziaria (AIAF) e, da lì, inizia ad affiancare alcune aziende nel controllo di gestione. Con la certificazione in Project Management ottenuta con l’Istituto Italiano di PM acquisisce le competenze per la gestione di importanti progetti (riorganizzazioni aziendali, pianificazioni successorie, attività di risk management, etc.). Nel 2011 diventa uno dei primi partner di SCM SIM di Milano, dove inizia a lavorare con Francesco Salvato. Uniscono le rispettive competenze per metterle al servizio di alcuni gruppi famigliari fino a decidere di fondare MONIUM, modello ispirato dall’esperienza professionale maturata e dalla condivisione di comuni valori.
Lorenzo è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Francesco Salvato, CFA
Managing Partner
Responsabile Consulenza Finanziaria Indipendente
Laureato in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano, muove i primi passi della sua carriera professionale nella divisione trading di Fineco. Da sempre appassionato di finanza quantitativa e gestione patrimoniale, dopo un Executive Master in Risk Management, decide di trasferirsi nel Principato di Monaco dove consegue un Master of Science in International Wealth Managment. Nel Principato lavora per diversi anni nell’ Investment Advisory di Merrill Lynch, in cui si occupa della gestione degli investimenti finanziari per primari gruppi familiari monegaschi. La voglia di tornare in Italia unita alla forte convinzione nello sviluppo della consulenza finanziaria indipendente, lo portano a lavorare in SCM SIM dove ricopre il ruolo di responsabile per le analisi di portafoglio e per il servizio di account aggregation. È li che conosce Lorenzo Magli e inizia la loro collaborazione professionale che porta alla nascita di Monium.
Francesco è un analista finanziario accreditato dal CFA Institute e membro della CFA Society Italy, inoltre è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Francesco Salvato, CFA
Managing Partner
Responsabile Consulenza Finanziaria Indipendente
Laureato in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano, muove i primi passi della sua carriera professionale nella divisione trading di Fineco. Da sempre appassionato di finanza quantitativa e gestione patrimoniale, dopo un Executive Master in Risk Management, decide di trasferirsi nel Principato di Monaco dove consegue un Master of Science in International Wealth Managment. Nel Principato lavora per diversi anni nell’ Investment Advisory di Merrill Lynch, in cui si occupa della gestione degli investimenti finanziari per primari gruppi familiari monegaschi. La voglia di tornare in Italia unita alla forte convinzione nello sviluppo della consulenza finanziaria indipendente, lo portano a lavorare in SCM SIM dove ricopre il ruolo di responsabile per le analisi di portafoglio e per il servizio di account aggregation. È li che conosce Lorenzo Magli e inizia la loro collaborazione professionale che porta alla nascita di Monium.
Francesco è un analista finanziario accreditato dal CFA Institute e membro della CFA Society Italy, inoltre è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Fabrizio Azzaro
Partner
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1993 con una tesi sulla gestione dell’attivo e del passivo degli intermediari finanziari attraverso l’utilizzo dei Financial Futures.
Padre di due figli, ha lavorato per più di 15 anni nella negoziazione titoli per primari istituti bancari italiani occupandosi dapprima di back office titoli e derivati e successivamente di intermediazione di Titoli di Stato per conto terzi e per conto proprio del patrimonio dell’istituto. Dal 2007 fino al 2020 ha ricoperto il ruolo di Private Banker per San Paolo Invest SIM (Gruppo Banca Fideuram). Entra nel team di Monium per poter offrire ai propri clienti una consulenza più specialistica e indipendente.
Fabrizio è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Tiziano Basso
Partner
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, inizia la sua carriera professionale in due importanti studi legali dove svolge la pratica forense occupandosi prevalentemente di consulenza legale in materia di diritto bancario, contrattualistica, ristrutturazione del debito e di assistenza nella scelta di finanziamenti e finanziatori. Consegue un Master da Giurista d’impresa presso l’Alma Laboris Business School analizzando le tematiche di diritto societario, della contrattualistica d’impresa e dei principi di contabilità e finanza aziendale. Successivamente supera l’esame per l’abilitazione alla professione forense conseguendo la qualifica di avvocato.
L’interesse per le questioni relative al diritto bancario e finanziario lo portano a specializzarsi nella materia, conseguendo un Master universitario di secondo livello presso la L.U.I.S.S. Guido Carli in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari”. La passione maturata per la finanza unita con le competenze acquisite e le novità legislative in materia, sono determinanti per la scelta di intraprendere la strada della consulenza indipendente, approfondendo principalmente le tematiche legate agli strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio. Lavora inizialmente in SCM SIM, dove conosce Lorenzo Magli e Francesco Salvato. Sposa il modello di MONIUM convinto che la consulenza indipendente debba unire e sviluppare aspetti economici, legali e finanziari.
Tiziano è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Tiziano Basso
Partner
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, inizia la sua carriera professionale in due importanti studi legali dove svolge la pratica forense occupandosi prevalentemente di consulenza legale in materia di diritto bancario, contrattualistica, ristrutturazione del debito e di assistenza nella scelta di finanziamenti e finanziatori. Consegue un Master da Giurista d’impresa presso l’Alma Laboris Business School analizzando le tematiche di diritto societario, della contrattualistica d’impresa e dei principi di contabilità e finanza aziendale. Successivamente supera l’esame per l’abilitazione alla professione forense conseguendo la qualifica di avvocato.
L’interesse per le questioni relative al diritto bancario e finanziario lo portano a specializzarsi nella materia, conseguendo un Master universitario di secondo livello presso la L.U.I.S.S. Guido Carli in “Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari”. La passione maturata per la finanza unita con le competenze acquisite e le novità legislative in materia, sono determinanti per la scelta di intraprendere la strada della consulenza indipendente, approfondendo principalmente le tematiche legate agli strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio. Lavora inizialmente in SCM SIM, dove conosce Lorenzo Magli e Francesco Salvato. Sposa il modello di MONIUM convinto che la consulenza indipendente debba unire e sviluppare aspetti economici, legali e finanziari.
Tiziano è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Paolo Caucci Molara
Partner
Si occupa di consulenza alle imprese. Ha maturato una esperienza ultraventennale nella gestione d’impresa, indirizzando i propri interessi verso i temi del miglioramento delle prestazioni, dell’aumento della produttività e della competitività in azienda.
Inizia la propria attività presso una media industria, ricoprendo nel tempo ruoli di sempre maggiore responsabilità fino a diventare referente acquisti e logistica.
Successivamente entra in Ernst & Young, dove per anni gestisce progetti su grandi aziende quali Enel, Fincantieri, Alenia Aeronautica, all’interno della practice Supply Chain Management. Convinto che la sola consulenza non fosse sufficiente, per acquisire una completa professionalità alterna alla consulenza anche importanti esperienze d’azienda.
Tra le altre, è stato responsabile eSupply Chain, Processi e Sistemi di Acquisto per il Gruppo Alitalia, Dirigente del Gruppo Italcementi e responsabile della divisione Spend Management nella società di consulenza BravoSolution, attualmente Jaggaer, interagendo con grandi clienti nazionali ed internazionali.
Negli ultimi anni si è focalizzato sul mondo della consulenza per le PMI.
È stato relatore e formatore in materia di Spend Management, Supply Chain e strategia di impresa
Ha collaborato con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata (Roma) come Co-relatore su tesi di Laurea in e-Procurement ed e-Sourcing e con la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano nell’organizzazione di eventi sull’ottimizzazione dei Processi e Sistemi di Acquisto; eProcurement; Gestione Fornitori; Spend Management.
Paolo è sposato, padre di 3 figli e felicemente nonno di due splendidi nipotini.
Paolo Pepe
Partner
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in Politica Economica, relatore il Prof. Federico Caffè, inizia la sua carriera presso la Banca Nazionale del Lavoro, dove frequenta un corso triennale per funzionari dedicato a neolaureati.
Nel 1983 entra in NCR, multinazionale americana specializzata nel settore Bancario e successivamente in Digital Equipment Spa. Dai primi anni ’90 ritorna nel settore finanziario prima in Dival Sim (gruppo RAS), poi in Banca Euromobiliare.
Nel 2006, con l’emanazione della MIFID I, fonda la società di consulenza finanziaria indipendente Analisi & Mercati Fee Only, prima società a Roma ad offrire tali servizi. Nel 2007 frequenta il “Master in Fee Only Financial Planning”. Negli anni seguenti collabora con SCM SIM e Banca Consulia.
Da tempo orientato alla “consulenza finanziaria indipendente fee only” è tra i primi associati NAFOP, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari Indipendenti.
Entra a far parte di Monium per portare avanti il suo credo professionale: l’indipendenza pura unita alla possibilità di sviluppare il modello del family office.
Paolo è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Paolo Pepe
Partner
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in Politica Economica, relatore il Prof. Federico Caffè, inizia la sua carriera presso la Banca Nazionale del Lavoro, dove frequenta un corso triennale per funzionari dedicato a neolaureati.
Nel 1983 entra in NCR, multinazionale americana specializzata nel settore Bancario e successivamente in Digital Equipment Spa. Dai primi anni ’90 ritorna nel settore finanziario prima in Dival Sim (gruppo RAS), poi in Banca Euromobiliare.
Nel 2006, con l’emanazione della MIFID I, fonda la società di consulenza finanziaria indipendente Analisi & Mercati Fee Only, prima società a Roma ad offrire tali servizi. Nel 2007 frequenta il “Master in Fee Only Financial Planning”. Negli anni seguenti collabora con SCM SIM e Banca Consulia.
Da tempo orientato alla “consulenza finanziaria indipendente fee only” è tra i primi associati NAFOP, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari Indipendenti.
Entra a far parte di Monium per portare avanti il suo credo professionale: l’indipendenza pura unita alla possibilità di sviluppare il modello del family office.
Paolo è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Riccardo Marzella
Associato
Maturità scientifica e laurea in Economia Aziendale. Inizia la sua esperienza professionale nello studio di commercialista del padre. Da sempre appassionato di mercati finanziari e analisi tecnica. Studia il mondo delle blockchain e delle criptovalute.
Nel 2022 decide di intraprendere la professione di consulente finanziario superando l’esame per l’iscrizione all’albo.
Sceglie la realtà di Monium per intraprendere un percorso di crescita professionale dove coniugare le sue conoscenze in ambito contabile con quelle finanziarie.
Gianluca Pepe
Associato
Laureato in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre con tesi in “Imposizione delle rendite finanziarie nell’ambito della normativa eurounitaria”.
Terminati gli studi, si trasferisce a Milano per lavorare all’interno della divisione Financial Services della società di consulenza direzionale “Protiviti”. Quì prende parte a progetti di revisione ed efficientamento del sistema di controllo interno di primari istituti bancari, finanziari ed assicurativi, cogliendo l’opportunità di integrare il suo background giuridico con ulteriori competenze in ambito economico e finanziario. Successivamente, avvia la sua collaborazione con l’intermediario finanziario “ADV Finance” – facente parte del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing – dove ricopre il ruolo di Referente per le Funzioni di Controllo di II livello esternalizzate, contribuendo ad assicurare la conformità normativa dell’intero Gruppo Bancario.
Appassionatosi al mondo della finanza durante la sua partecipazione al progetto Erasmus, svolto presso l’Università ESADE Business and Law School di Barcellona, matura l’idea di voler intraprendere la professione di consulente finanziario. Decide quindi di seguire le orme paterne ed iniziare un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa ritornando a Roma ed entrando a far parte del team di Monium.
Gianluca è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Gianluca Pepe
Associato
Laureato in Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre con tesi in “Imposizione delle rendite finanziarie nell’ambito della normativa eurounitaria”.
Terminati gli studi, si trasferisce a Milano per lavorare all’interno della divisione Financial Services della società di consulenza direzionale “Protiviti”. Quì prende parte a progetti di revisione ed efficientamento del sistema di controllo interno di primari istituti bancari, finanziari ed assicurativi, cogliendo l’opportunità di integrare il suo background giuridico con ulteriori competenze in ambito economico e finanziario. Successivamente, avvia la sua collaborazione con l’intermediario finanziario “ADV Finance” – facente parte del Gruppo Bancario Banca Privata Leasing – dove ricopre il ruolo di Referente per le Funzioni di Controllo di II livello esternalizzate, contribuendo ad assicurare la conformità normativa dell’intero Gruppo Bancario.
Appassionatosi al mondo della finanza durante la sua partecipazione al progetto Erasmus, svolto presso l’Università ESADE Business and Law School di Barcellona, matura l’idea di voler intraprendere la professione di consulente finanziario. Decide quindi di seguire le orme paterne ed iniziare un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa ritornando a Roma ed entrando a far parte del team di Monium.
Gianluca è iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari Autonomi.
Agostina Monaco
Responsabile Back Office
Diplomata al liceo scientifico, dopo gli studi in Biologia Umana, all’età di 28 anni si avvicina al mondo della finanza, iniziando così un nuovo percorso formativo. Per i successivi 4 anni ha affiancato consulenti finanziari come supporto amministrativo e nell’operatività di gestione portafogli. Ha organizzato inoltre numerosi eventi di cultura finanziaria dedicati agli investitori. Tutto ciò l’ha portata ad incontrare il team di Monium dove ricopre il ruolo di responsabile del Back Office.