Il Family Office
Il Family Office coordina e integra in un unico centro organizzativo tutte le attività di gestione patrimoniale della famiglia, supporta il cliente nell’ amministrazione e nella tutela del patrimonio al fine di garantirne la crescita ed il passaggio alle generazioni future.
In cosa possiamo esserti utile:
- Family Office
- Definizione di puntuali obiettivi d’investimento, nel rispetto delle esigenze familiari e di in una visione globale del patrimonio
- Consulenza personalizzata e super partes focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi d’investimento concordati
- Riduzione dei costi di gestione e controllo costante del livello di rischio
- Reportistica chiara e personalizzata, con evidenza dei risultati quantitativi e qualitativi per tutti i rapporti bancari
- Remunerazione a parcella fissa, garanzia di imparzialità nelle scelte d’investimento
- Modello tradizionale
- Assenza di una regia patrimoniale e di una strategia d’investimento complessiva, visione frammentata e poco chiara del patrimonio
- Servizi di consulenza standardizzati orientati esclusivamente alla commercializzazione di prodotti finanziari
- Livello di rischio complessivo non noto, costi poco trasparenti e talvolta eccessivi
- Reportistica bancaria non omogenea e di difficile interpretazione
- Sistema di remunerazione dei servizi d’investimento basato su costi e commissioni racchiusi nei prodotti collocati
Chi sono i nostri clienti?
Famiglie con patrimoni complessi e articolati ma prive di un criterio di gestione patrimoniale coordinato e facilmente controllabile. Famiglie che spesso faticano a valutare la complessa mole di informazioni e prodotti offerti dall’industria finanziaria e che ripongono poca fiducia nel sistema bancario concentrato, troppo spesso, sui propri interessi piuttosto che sugli interessi del cliente.
Imprenditori che hanno affrontato cambiamenti economici, sociali, politici e fiscali intercorsi negli anni. Cambiamenti che spesso hanno provocato una perdita di redditività della propria impresa e dei propri investimenti immobiliari e finanziari. Imprenditori che si interrogano sul futuro, desiderosi di pianificare al meglio il passaggio generazionale dell’azienda e dei propri beni.
Persone che cercano un servizio differente dagli abituali modelli di matrice bancaria e che desiderano un interlocutore oggettivo in grado di filtrare la complessità del mondo esterno/sistema finanziario. Un riferimento per governare al meglio il proprio patrimonio.
Il team di Monium
La Società è l’espressione di una squadra di professionisti con competenze multidisciplinari e integrate fra loro al fine di assistere privati e aziende nella gestione del patrimonio.
Dedizione, formazione continua, accuratezza e creatività sono i tratti distintivi che accomunano tutti i membri della squadra di Monium.
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Maurizio Berruti
Consulente Corporate
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Agostina Monaco
Responsabile Back Office
