Innovazione e Indipendenza nella gestione del patrimonio
Monium è una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia regolarmente iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Fornisce servizi d’investimento e di family office.
La consulenza indipendente
La consulenza finanziaria indipendente nasce dalla volontà del legislatore di imprimere una svolta epocale nei servizi d’investimento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela ai risparmiatori attraverso un approccio esclusivamente consulenziale, trasparente e competente, oggettivamente svincolato dall’offerta di prodotto e dai conflitti d’interesse spesso presenti nei servizi di investimento tradizionali.
Nel rispondere alle esigenze personali di pianificazione finanziaria e di investimento, viene creato su misura un portafoglio che abbia come obiettivo, da un lato, la riduzione del rischio e il contenimento dei costi di gestione e, dall’altro, il raggiungimento ottimale dei risultati prefissati.
I nostri servizi
Family Office
Analisi e coordinamento di patrimoni complessi e strutturati
Consulenza Finanziaria Indipendente
Sviluppo di soluzioni di investimento personalizzate
Articoli di approfondimento
Pensiero guida
Nel settore finanziario talvolta il prodotto e la retorica commerciale prevalgono sulle competenze e sul metodo, sulla persona e i suoi interessi. Questo genera nell’investitore incertezza e insoddisfazione oltre ad aspettative spesso disattese.
Noi di Monium abbiamo voluto dar vita ad un’esperienza che va esattamente nella direzione contraria. Un’esperienza di servizio positiva e partecipata, nella quale le aspirazioni e i bisogni della persona diventano oggetto accurato del nostro lavoro.
Monium Magazine
Il report mensile sui mercati, gestione del patrimonio, regolamentazioni e normative.
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