Innovazione e Indipendenza nella gestione del patrimonio

La consulenza finanziaria indipendente nasce dalla volontà del legislatore di imprimere una svolta epocale nei servizi d’investimento. L’obiettivo è garantire una maggiore tutela ai risparmiatori attraverso un approccio esclusivamente consulenziale, trasparente e competente, oggettivamente svincolato dall’offerta di prodotto e dai conflitti d’interesse spesso presenti nei servizi di investimento tradizionali.

Nel rispondere alle esigenze personali di pianificazione finanziaria e di investimento, viene creato su misura un portafoglio che abbia come obiettivo, da un lato, la riduzione del rischio e il contenimento dei costi di gestione e, dall’altro, il raggiungimento ottimale dei risultati prefissati.