“Curare simultaneamente le esigenze famigliari, patrimoniali, l’impresa e gli investimenti, richiede tempo, competenze e un’organizzazione adeguata che talvolta la famiglia non è in grado di esprimere”
“Ogni persona che investe il proprio denaro sulla base dei pareri di un soggetto terzo, si aspetta da quest’ultimo professionalità e imparzialità”
“Integrare competenze manageriali specialistiche in azienda fa crescere l’organizzazione e la produttività”
“Il Family Office è una società di servizi indipendente che agisce come centro di coordinamento per supportare la famiglia nella protezione e valorizzazione del patrimonio.”
I Family Office possono svolgere diverse attività di consulenza specialistica in ambito finanziario, fiscale, societario, aziendale, immobiliare, filantropico e amministrativo. Alcune di queste attività sono svolte direttamente mentre altre sono affidate a un network di professionisti esterni e coordinate dal Family Office al fine di garantire una gestione armonica ed efficiente del patrimonio.
I Family Office non sono mai uguali tra di loro in quanto si differenziano e caratterizzano sulla base della tipologia di servizi offerti.
Il Family Office di Monium è specializzato in:
Chi sono i nostri clienti?
Famiglie con patrimoni complessi e articolati ma prive di un criterio di gestione patrimoniale coordinato e facilmente controllabile. Famiglie che spesso faticano a valutare la complessa mole di informazioni e prodotti offerti dall’industria finanziaria e che ripongono poca fiducia nel sistema bancario concentrato, troppo spesso, sui propri interessi piuttosto che sugli interessi del cliente.
Imprenditori che hanno affrontato cambiamenti economici, sociali, politici e fiscali intercorsi negli anni. Cambiamenti che spesso hanno provocato una perdita di redditività della propria impresa e dei propri investimenti immobiliari e finanziari. Imprenditori che si interrogano sul futuro, desiderosi di pianificare al meglio il passaggio generazionale dell’azienda e dei propri beni.
Persone che cercano un servizio differente dagli abituali modelli di matrice bancaria e che desiderano un interlocutore oggettivo in grado di filtrare la complessità del mondo esterno/sistema finanziario. Un riferimento per governare al meglio il proprio patrimonio.
Il team di Monium
La Società è l’espressione di una squadra di professionisti con competenze multidisciplinari e integrate fra loro al fine di assistere privati e aziende nella gestione del patrimonio.
Dedizione, formazione continua, accuratezza e creatività sono i tratti distintivi che accomunano tutti i membri della squadra di Monium.
Segui un collegamento aggiunto manuale
Lorenzo Magli
Managing Partner
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Francesco Salvato, CFA
Managing Partner
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Agostina Monaco
Responsabile Back Office
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Maurizio Berruti
Advisor esterno
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Paolo Belvederesi
Advisor esterno
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Massimo Foglia, CFA
Advisor esterno
