La ricerca di un consulente finanziario che si adatti alle tue esigenze e che risieda nella stessa area geografica, non è sempre facile. Trovare una consulente finanziario Roma spesso può essere complicato, soprattutto se la ricerca non è supportata da una “referenza” di conoscenti o parenti, ma è lasciata al semplice recupero di informazioni nella rete.
In questo articolo cercheremo di raccontarti la nostra realtà: Monium, una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente a Roma e Latina, ad avere intrapreso la scelta dell’autonomia dalle banche e dal sistema finanziario tradizionale. Parleremo del nostro metodo: Il Goal Based Investing e dei valori che mettiamo al centro.
Il consulente finanziario Roma: tra indipendenza e tradizione
Spesso nel settore finanziario, ci si concentra troppo sul prodotto e sulla retorica commerciale, piuttosto che sulle competenze e il metodo del professionista e sulle esigenze della persona che investe. Questo può portare a frustrazione e insicurezza nell’investitore, notevolmente influenzato dalle aspettative non corrisposte. Qui è dove Monium entra nel processo!
Il nostro obiettivo principale è quello di creare un’esperienza di servizio partecipata e positiva, dove le esigenze e le aspirazioni personali del cliente sono sempre prese in considerazione quando si elabora una soluzione finanziaria adatta alle proprie esigenze. Al contrario di molte altre istituzioni finanziarie, pensiamo alla persona prima del prodotto e questo approccio è sempre al centro del nostro metodo di lavoro.
Un Consulente finanziario indipendente Roma: fondato su innovazione e indipendenza
Monium è una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente a Roma e In Italia regolarmente iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. La nostra società fornisce servizi d’investimento e di family office sul modello dell’indipendenza di matrice anglosassone.
Cosa significa consulenza finanziaria indipendente?
La nascita del consulente finanziario indipendente rappresenta una svolta epocale nei servizi d’investimento. Grazie all’impegno del legislatore nella direzione del cambiamento, i risparmiatori possono finalmente godere di una maggiore tutela, affidandosi ad esperti oggettivamente svincolati dall’offerta di prodotto e dai conflitti d’interesse presenti nei servizi di investimento tradizionali.
Un nuovo approccio agli investimenti
Il consulente finanziario autonomo e le società di consulenza finanziaria indipendente svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito degli investimenti.
Grazie a queste figure professionali, gli investitori possono ricevere una consulenza specializzata fornita da un professionista indipendente e remunerato esclusivamente a parcella. Monium si colloca in questo contesto di indipendenza, libertà e flessibilità dal contesto tradizionale.
Il consulente finanziario indipendente è un professionista competente e professionale, in grado di assistere il cliente senza alcun conflitto di interesse. È una figura professionale simile al commercialista e all’avvocato, in grado di fornire assistenza mirata in un mercato finanziario sempre più complesso e in continua evoluzione.
Attraverso il consulente finanziario, gli investitori possono prendere decisioni informate e consapevoli, controllando i potenziali rischi ottimizzando i costi e massimizzando i rendimenti.
Consulenza finanziaria indipendente Monium: Come funziona?
Monium elabora una proposta d’investimento personalizzata e condivisa con il cliente, identificando gli strumenti finanziari più adatti su cui investire. Le operazioni d’investimento vengono poi eseguite dalla banca del cliente, senza la necessità di cambiare istituto di credito.
La netta separazione tra la banca che custodisce il denaro, e il professionista esterno che consiglia le operazioni d’investimento, garantiscono sicurezza e imparzialità per l’investitore.
Gli step della consulenza finanziaria indipendente di Monium
La consulenza di Monium è articolata in 5 step fondamentali, ognuno dei quali mira a garantire la creazione di un portafoglio personalizzato, capace di soddisfare le aspirazioni personali e gli obiettivi d’investimento.
Partendo dall’analisi preliminare, che permette di identificare i punti di forza e di debolezza degli investimenti già in essere, ti aiuteremo a quantificare gli obiettivi d’investimento e a definire il portafoglio, selezionando gli strumenti finanziari più idonei alle tue esigenze. Infine, grazie al monitoraggio costante e alla reportistica dettagliata, avrai sempre una visione chiara ed esaustiva della resa del tuo portafoglio.
Consulente finanziario Roma? Scegli Monium
Se stati cercando un consulente finanziario a Roma visita il nostro sito e scopri più da vicino il nostro modo di lavorare. Monium si occupa di consulenza finanziaria indipendente e di gestione integrata del patrimonio.
Cosa significa? Aiutiamo le famiglie che desiderano un supporto nella pianificazione, amministrazione e controllo dell’intero patrimonio.
Come lo facciamo?
- Mappatura Patrimoniale e Bilancio di Famiglia
- Controllo di gestione degli Attivi Finanziari
- Pianificazione ereditaria e tutela patrimoniale
- Assistenza all’impresa di famiglia
Per maggiori informazioni visita la pagina dei contatti!
